决策分析:美股创17个月来最大单日跌幅 大宗商品承压 经济恐进入滞涨阶段

    决策分析:美股创17个月来最大单日跌幅 大宗商品承压 经济恐进入滞涨阶段
    

FX168财经报社(北美)讯 周一(3月7日) 全球金融市场的动荡加剧,美国股市创下17个月来最大跌幅,大宗商品价格不断走高,因乌克兰战争的余波威胁到全球经济。

标准普尔500指数下跌近3%,为2020年10月以来单日最大跌幅。而以科技股为主的纳斯达克100指数下跌3.7%,纳斯达克综合指数收于熊市区域。

由于对潜在供应短缺的担忧,镍的价格飙升90%至创纪录水平,石油价格创下十年来的最高水平,小麦在上涨7%后接近纪录高位。在市场不确定的情况下,黄金也继续攀升。自俄罗斯入侵乌克兰以来,黄金上涨了4.6%,目前价格为1996.29美元/盎司。

此前,欧洲斯托克50指数和德国DAX指数也在熊市中收盘。两年期和10年期美国国债之间的利差一度跌至20个基点以下,这是自 2020年3月以来的最高水平,对经济形式来说是一个看跌信号。美国债券市场10年期通胀预期跃升至创纪录的2.785%,而基准国债收益率上升5个基点至 1.78%。美元连续第三天上涨,当日涨幅0.75%,目前在99.253附近,创下2020年以来的最高水平。

俄乌战争以及美国和欧洲盟国对俄罗斯资产的制裁给金融市场带来了震动。值得注意的是,这些市场在经历了两年新冠大流行和央行退出刺激措施的威胁后已经开始变的不稳定。由于大宗商品价格飙升加剧了通胀压力,这可能迫使政策制定者抑制增长,投资者对持有风险较高的资产越来越警惕。

有报道称拜登政府正在考虑是否禁止进口俄罗斯石油和能源产品后,市场从周末开始紧张不安,随着更多公司因莫斯科入侵乌克兰而撤出该国,此举可能会增加全球的经济压力。欧盟各国政府在是否加入美国问题上也存在分歧。

基辅政府表示,周一乌克兰和俄罗斯官员之间的新一轮谈判在停火方面只取得了有限的进展。俄罗斯谈判代表没有立即发表声明。总统普京表示,如果要结束战斗,基辅必须同意他的要求,因此讨论面临严峻挑战。

Nuveen 首席投资官赛拉·马利克 (Saira Malik) 表示:“跟上市场的波动并不容易,在经济周期循环里,波动一般都是最后到的,但这是在任何环境因素下都能产生回报的必要条件。然而,投资者担心这种最新的市场混乱可能会加速经济周期提早结束。”

摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特 (Lisa Shalett) 表示:“对俄乌局势最明显的解释是,战争继续扰乱全球大宗商品市场将会在更长时间内持续推高通胀,而由于全球贸易和供应链仍然受到限制,经济增长却将放缓。这种情况可能会导致经济的滞胀。”

iCapital 首席投资策略师阿纳斯塔西娅·阿莫罗索 (Anastasia Amoroso) 在电话采访中表示:“市场,包括各国的这些举动绝对反映了正在迅速恶化的情绪,但我想说这不仅仅是情绪。我们正在考虑未来几个月通胀可能会显着上升,并可能因此而放缓增长。”

未来一个交易日焦点、风向标:

02:00欧元区第四季度GDP终值(季率与年率)

05:30加拿大月贸易帐

05:30美国1月贸易帐

13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0304)

15:50日本第四季度实际GDP终值

17:30中国2月工业生产者出厂价格指数;中国2月居民消费品价格指数

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元连续六个交易日下跌,收报1.0854,跌幅0.72%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0921,进一步阻力位于1.0990,关键阻力位于1.1048;汇价下行的初步支撑位于1.0795,进一步支撑位于1.0736,更关键支撑位于1.0668。

英镑:英镑/美元连续三个交易日下跌,收报1.3105,跌幅0.97%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3195,进一步阻力位于1.3288,关键阻力位于1.3335;汇价下行的初步支撑位于1.30552,进一步支撑位于1.3008,更关键支撑位于1.29152。

日元:美元/日继续震荡,收报115.32,涨幅0.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于115.575,进一步阻力位于115.85,关键阻力位于116.234;汇价下行的初步支撑位于114.916,进一步支撑位于114.532,更关键支撑位于114.257。

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